碳中和政策力挺，光伏迎來(lái)大爆發(fā)

新能源汽車(chē)這兩年站在了全球能源結構轉型趨勢的一大風(fēng)口上，這個(gè)新興行業(yè)正是全球走上低碳甚至是無(wú)碳世界的重要一環(huán)。

但新能源汽車(chē)的電哪里來(lái)？如果未來(lái)也一直以火電作為新能源汽車(chē)的動(dòng)力來(lái)源，那新能源汽車(chē)也必定是個(gè)偽命題。

新能源結構轉型勢在必行。在十四五規劃的時(shí)間節點(diǎn)到來(lái)之際，光伏產(chǎn)業(yè)也將成為我國迎接零碳時(shí)代的主力軍。

碳中和政策力挺，光伏迎爆發(fā)

近兩個(gè)月以來(lái)，我國政府反復強調“2030年碳達峰，2060年碳中和”，給出到2030年中國單位國內生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，2030年非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右的歷史性承諾。

其中，政府還提到2030年風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電中裝機容量將達到12億千瓦以上。而截止到今年9月底，我國風(fēng)電和光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機合計4.46億千瓦。這意味著(zhù)，我國風(fēng)電和光伏領(lǐng)域未來(lái)十年每年平均至少會(huì )有7500萬(wàn)千瓦以上的裝機量，復合年增速約為10%。

國家能源局預計今年年底光伏發(fā)電裝機規模將超過(guò)風(fēng)電，成為全國第三大電源。此外，按照下圖光伏累計裝機容量過(guò)去多年來(lái)遠高于風(fēng)電的增速，結合可再生能源中水電裝機量增速緩慢的因素，可以預計未來(lái)光伏將是驅動(dòng)我國能源發(fā)展的新能源的中堅力量，未來(lái)十年光伏裝機容量年均復合增長(cháng)率或保持在15%以上。

也許有人會(huì )問(wèn)：除了光伏和風(fēng)電，新能源不是還有水電、生物質(zhì)能源、核電等嗎，為何單單看好風(fēng)電和光伏產(chǎn)業(yè)?

水電因受制于地理條件等因素，提升空間較??；核電亦在地理位置上受限，且安全問(wèn)題不允許大規模裝機；生物質(zhì)發(fā)電目前規模發(fā)展還存在很大的問(wèn)題。所以，光伏和風(fēng)電顯然是可預見(jiàn)的未來(lái)下新能源最好的選擇。

在政策支持與技術(shù)進(jìn)步催化下，我國光伏度電成本在過(guò)去十年已經(jīng)下降89%，是成本下降最為迅速的可再生能源，經(jīng)濟性?xún)?yōu)勢明顯。而受益于電網(wǎng)消納的改善，今年前三季度，全國棄光電量32.5億千瓦時(shí)，棄光率1.9%，同比下降1.0個(gè)百分點(diǎn)，達到了歷史低位。

全球多國碳中和目標帶來(lái)更大商機

全球變暖危機已經(jīng)迫在眉睫，不只是中國，全球都在轉向新能源，這個(gè)趨勢已經(jīng)不可逆轉。

世界各國都開(kāi)始加大力度應對全球變暖問(wèn)題，紛紛提出碳中和目標。在中國之后，日本和韓國亦出臺了碳中和目標，其中韓國力爭在2050年前實(shí)現碳中和，日本將利用太陽(yáng)能的作用在2050年實(shí)現碳中和目標。

2020年初，歐盟率先立法確定了2050年實(shí)現地區“碳中和”的總體目標。而拜登將在上任美國總統當天重新加入《巴黎協(xié)定》，提出每年將拿出5000億美金實(shí)現碳中和，未來(lái)五年美國市場(chǎng)光伏需求可能較原預期提升一倍以上。美國一旦開(kāi)始大規模普及新能源計劃，無(wú)疑將會(huì )帶動(dòng)全球加速向光伏領(lǐng)域的發(fā)展。

目前我國光伏產(chǎn)能位居全球第一，但因國內產(chǎn)能過(guò)剩，其中有約70%的產(chǎn)品需要出口。2008年金融危機發(fā)生后，歐美出于保護國內的光伏產(chǎn)業(yè)，持續打壓我國光伏產(chǎn)業(yè)。直到過(guò)去兩年，海外市場(chǎng)需求復蘇，帶動(dòng)了我國光伏組件出口的大幅增長(cháng)，2018年及2019年分別同比增長(cháng)50.6%及61.1%。

海外市場(chǎng)的復蘇，使我國光伏組件領(lǐng)域的頭部企業(yè)受益較大，在2019年，東方日升(300118-CN)出口額同比增長(cháng)近95%、晶澳科技(002459-CN)海外組件出貨同比提升13.3%；隆基股份(601012-CN)今年上半年的光伏產(chǎn)品出口同比增長(cháng)62.5%，天合光能(688599-CN)、陽(yáng)光能源(00757-HK)等其他企業(yè)海外出口額亦有不錯增長(cháng)。龍頭企業(yè)持續領(lǐng)跑組件出口，強者恒強格局明顯。

而隨著(zhù)歐美等外圍市場(chǎng)碳中和的目標實(shí)施，在不考慮貿易摩擦情況下，我國光伏組件的出口量將繼續受益于外圍市場(chǎng)。但也應該注意到，目前光伏產(chǎn)品的出口比例較高，如果貿易保護主義越演越烈，產(chǎn)品出口可能受到影響。

行業(yè)步入依靠自身經(jīng)濟型發(fā)展階段

當前光伏行業(yè)在許多國家和地區已經(jīng)成為最廉價(jià)的能源形式，平價(jià)上網(wǎng)已成熟。根據國際可再生能源署發(fā)布的報告來(lái)看，全球光伏發(fā)電成本從2010年的0.378美元/千瓦時(shí)，下降到2019年的0.068美元/千瓦時(shí)，降幅近8成。

目前在我國也已初步實(shí)現平價(jià)，光伏產(chǎn)業(yè)到達了依靠自身經(jīng)濟型發(fā)展的階段。2021年是我國光伏補貼退坡的一年，加上平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代來(lái)臨，我國光伏行業(yè)也宣告進(jìn)入市場(chǎng)化，市場(chǎng)將成為行業(yè)發(fā)展的最終驅動(dòng)力。

在這種背景下，光伏企業(yè)降本增效成功與否關(guān)于到企業(yè)的存亡。在平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代，光伏行業(yè)及企業(yè)面臨的首要考驗是對價(jià)格的控制。近年來(lái)，眾多光伏企業(yè)依靠科技創(chuàng )新，大大降低了光伏發(fā)電的技術(shù)成本。

我國過(guò)去十年光伏度電成本下降近90%，未來(lái)仍有大幅降本的潛力。隨硅料成本的大幅下行，晶硅電池組件成本大幅下降，成為太陽(yáng)能電池中的絕對主流。保利協(xié)鑫(03800-HK)在十年前通過(guò)冷氫化技術(shù)升級，實(shí)現了硅料成本快速下降，盈利能力的提升幫助公司獲得顯著(zhù)超額收益。在2015年，協(xié)鑫多晶硅和多晶硅片產(chǎn)能分別達到7萬(wàn)噸和14GW，市占率分別高達30%和40%，均列全球第一。

四五年前的隆基股份通過(guò)金剛線(xiàn)切割，實(shí)現單晶硅片成本下降，2019年公司ROE達23.93%，而在2013年僅為2.42%。

實(shí)現平價(jià)上網(wǎng)，意味著(zhù)光伏發(fā)電要像火電和水電等一樣邁向常規能源之列。那么，硅料的價(jià)格能否像煤炭和油氣等形成可控、可調的穩定價(jià)格機制，也是擺在行業(yè)的一大問(wèn)題。

整體 來(lái)看，在光伏電池組件效率持續提升、材料成本不斷下降以及棄光率不斷改善，為我國光伏發(fā)電實(shí)現大規模發(fā)展打下了基礎，這也是我國能提出40年后實(shí)現碳中和宏偉目標的底氣。

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